Рынок гибких рабочих пространств в Москве
Портрет резидента гибких рабочих пространств
Сервисы и инфраструктура
Социальная среда
Перспективы развития
Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

Рынок гибких рабочих пространств в Москве

Портрет резидента гибких рабочих пространств

Сервисы и
инфраструктура

Социальная
среда

Перспективы
развития

Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

Анализ рынка гибких рабочих пространств Москвы: спрос и предложение

ГБУ «Агентство инноваций Москвы» представляет первое комплексное исследование рынка гибких рабочих пространств Москвы

Рынок гибких рабочих пространств в Москве

Портрет резидента гибких рабочих пространств

Сервисы и
инфраструктура

Социальная
среда

Перспективы
развития

Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

ОСОБЕННОСТИ
ГИБКИХ РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ

Гибкие рабочие пространства являются относительно новым сегментом на рынке офисной недвижимости, отличаясь от традиционных офисов возможностью снять помещение одному человеку или целой команде, а также предоставлением целого комплекса сервисов и услуг по запросу клиента.

Возможность снять офис на час или несколько месяцев, одному человеку или целой команде;
гибкая система абонементов

Гибкие условия аренды

Возможность аренды закрепленного или незакрепленного места в опен-спейсе или небольшого кабинета (мини-офиса) от 2 до 20 человек для всей команды

Разные форматы рабочих мест

Функциональное зонирование (рабочие зоны, зоны для отдыха, зоны мероприятий и т.п.)

Многофункциональность

Разнообразные сервисы для поддержки и развития бизнеса, образовательные мероприятия и нетворкинг, доступ к спецоборудованию и др.

Нетворкинг и сервисы

МОСКВА: КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ
НА 2 КВАРТАЛ 2019

Рынок гибких рабочих пространств в Москве относительно молодой, но динамично растущий: на него приходится менее 1% от общего объема офисных площадей, но всего за год этот показатель вырос почти в 2 раза

163
гибких рабочих пространства
110 000+ м2
общая площадь
15 000+
рабочих мест
0,59%
доля на рынке офисной недвижимости
45%
среднегодовые темпы роста 2014-2018 гг. по количеству объектов
21%
пространств площадью свыше 1000 м2
44%
пространств управляется сетевыми операторами
8%
зарубежные операторы
44%
пространств работает круглосуточно

Портреты гибких рабочих пространств разных типов

На рынке гибких рабочих пространств Москвы преобладают классические коворкинги и гибридные рабочие пространства, суммарно занимая более 60% рынка

ТРАДИЦИОННЫЕ

Тип пространства

Количество объектов, ед.

Средняя площадь объекта, м2

Среднегодовые темпы роста площадей, 2016-2018 гг.

Пространство, оборудованное рабочими местами (закреплёнными и незакреплёнными)

61

243

+27%

Комбинация классического коворкинга и мини-офисов

43

1323

+70%

Пространство, поделённое на кабинеты для работы небольших команд

21

1573

+102%

Общественное пространство, предоставляющее различные услуги (развлечения, мероприятия, возможность поработать, др.)

14

190

+5%

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Площадка для реализации идей своими руками, предоставляющая оборудованные рабочие места, инструменты и материалы

13

167

+47%

Специализированный тип коворкинга для представителей культуры, искусства и творчества

8

126

+11%

Пространство, оборудованное необходимой техникой, для ИТ-специалистов

3

510

-*

* Недостаточно данных для расчетов

Форматы рабочих мест

На московском рынке преобладают незакрепленные места в open space, при этом большинство опрошенных резидентов занимают закрепленные рабочие места. Растет спрос на места в мини-офисах.

Средний уровень заполняемости коворкингов, по данным NAI Becar, в 4 квартале 2018 г. составил 76%.

3% респондентов, использующих коворкинг, не арендуют рабочие места, им важен доступ к оборудованию, возможность проведения встреч и мероприятий и т.п.

Смена рабочего места

Растет спрос на размещение в мини-офисе, что связано с развитием бизнеса и увеличением размера команды: 19% опрошенных резидентов планируют снять мини-офис в ближайший год.

Планируете ли Вы сменить формат рабочего места в коворкинге в ближайший год, % от общего числа опрошенных

Тарифы и ценовая политика

Абонемент на месяц – наиболее распространенный тариф среди резидентов.

В целом тарифная политика становится более гибкой: появляются абонементы на определенное количество дней в месяц, абонементы выходного дня или вечерние тарифы.



Система оплаты аренды рабочего места, % от общего количества респондентов, арендующих рабочее место соответствующего формата

Распределение гибких рабочих пространств Москвы по стоимости рабочих мест, % общего количества пространств

14 727 руб./месяц

средняя стоимость аренды рабочего места (по состоянию на февраль 2019)

Стоимость незакрепленного места, руб./мес.

Стоимость закрепленного места, руб./мес.

* Ряд коворкингов, получивших поддержку или созданных по инициативе государства, предоставляют рабочие места в коворкинге бесплатно. Например, для создания сети коворкингов «Мама работает» был выдан грант Фонда президентских инициатив и субсидия от Комитета общественных связей города Москвы. ГБУ «Малый бизнес Москвы» открыл 7 бесплатных коворкинг-центров на базе Центров услуг для бизнеса.

57%

резидентов гибких рабочих пространств при определенных условиях готовы платить больше за аренду коворкинга

Для бизнеса

ключевым мотивом увеличения расходов на аренду офиса может стать расширение набора сервисов, предлагаемых коворкингом (пусть даже они будут платными), а также улучшение качества интерьера (пространства) коворкинга.

Для фрилансеров

единственный возможный «мотиватор» – это расширение набора сервисов, включенных в стоимость коворкинга.

Основные игроки рынка

Увеличивается количество сетевых операторов
на московском рынке, отличающихся повышенным качеством услуг и сфокусированных на построении сообщества единомышленников вокруг коворкинга.



Доля операторов разных типов на рынке

Крупнейшие сетевые операторы по совокупным площадям,
доля на рынке

Вернуться
в меню

Вернуться
в меню

Рынок гибких рабочих пространств в Москве

Портрет резидента гибких рабочих пространств

Сервисы и
инфраструктура

Социальная
среда

Перспективы
развития

Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

Скачать полную версию исследования, pdf 5,4мб

© ГБУ "Агентство инноваций города Москвы"

Все интеллектуальные права на данный результат интеллектуальной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее – Агентство). Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащие деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий.

Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274-1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Типы резидентов коворкингов Москвы

Технологичность и отраслевая специфика

49%
резидентов считают себя технологическими предпринимателями/ стартапами
>1/3
работают в сфере ИТ
20%
командированные сотрудники из других регионов России, используют коворкинг
как временный офис для работы в Москве

Наиболее распространенные сферы деятельности резидентов, % от общего числа опрошенных

Портрет разных групп резидентов

Профиль

Формат пользования коворкингом

Потребности

Фрилансеры

Средний возраст: 30-39 лет
Нетехнологическая сфера деятельности
Раньше работали либо в другом коворкинге, либо дома

50% работают в коворкинге каждый день, часто допоздна, ночью и по выходным.

Арендуют:
54% — закрепленные места,
39% — незакрепленные места

Необходим круглосуточный доступ к коворкингу. Услуги и инфраструктура в целом менее значимы, но заинтересованы в:
– консультациях по вопросам ведения бизнеса
– нетворкинге
– развитии профессиональных компетенций

«Самое главное, чтобы я мог в любой момент поменять локацию, и второе, чтобы был вид, просто красивый вид».

«[В коворкинге] ты можешь работать в любое время, остаться допоздна … продолжить процесс и добиться большего…мне нравится».

Компании на стадии идеи/прототипа

Возраст: младше года
Команда: менее 5 человек, в процессе формирования, состав постоянно меняется
75% технологические стартапы
Раньше работали в традиционном офисе

Работают в коворкинге 2-3 раза в неделю, в рабочее время, не задерживаясь допоздна.

Арендуют:
50% — закрепленные места,
30% — незакрепленные места

Не требовательны к качеству и набору инфраструктуры коворкинга, но сервисы коворкинга в целом более значимы, чем для остальных резидентов, особенно:
- консультации по вопросам ведения бизнеса
- помощь в привлечении партнеров
- услуги ресепшн
- предоставление юридического адреса

«Это экономно, это просто … Плюс есть оборудование, которое мы не можем позволить себе купить».

«Работа уже не место, где тратишь большую часть жизни и страдаешь, это место, где ты получаешь удовольствие и творишь».

Компании с первыми продажами

Возраст: 2 - 5 лет
Команда: менее 5 человек, сформировалась и растет
50% технологические стартапы
Раньше работали дома или в традиционном офисе

Работают в коворкинге 2-3 раза в неделю (57%) или каждый день (29%).

Арендуют:
64% — закрепленные места

Предъявляют повышенные требования к качеству инфраструктуры и услуг, особенно востребованы:
- консультации по вопросам ведения бизнеса
- нетворкинг
- образовательные мероприятия
- помощь в привлечении партнеров/ заказчиков

«Семинары, тренинги, акселерационные программы – это очень крутая фишка. Они заставляют возвращаться, даже если ты не работаешь над каким-то проектом, а чтобы просто получить знания».

«Идеальный коворкинг должен быть ориентирован на какой-то вид деятельности».

Компании на стадии расширения

Возраст: 2–3 года (47%) и 6-10 лет (21%)
Команда: менее 15 человек
Нетехнологическая сфера деятельности
Раньше работали в традиционном офисе

Работают в коворкинге каждый день.

Арендуют:
47% – мини-офисы

Нет специфических требований к качеству и набору инфраструктуры и услуг. Среди востребованных услуг:
- консультации по вопросам ведения бизнеса, в т.ч. поддержка по бухгалтерским, юридическим и т.п. вопросам
- нетворкинг

«… у тебя под рукой огромный опыт в абсолютно разных сферах. Если ты зашел в работе творческий тупик, то хватает просто пяти минут осмотреться вокруг, [чтобы] устроить мозговой штурм …».

«Идеальный коворкинг – это, прежде всего, открытое пространство, где осуществляется нетворкинг, общение, обмен мнениями. Люди более открыты. В офисе нет возможности такой коллаборации».

МОТИВЫ ВЫБОРА КОВОРКИНГА

73% резидентов выбрали коворкинг по собственному желанию, остальные были вынуждены переехать в целях экономии или по решению руководства.

Все резиденты
Фрилансеры
Компании на стадии идеи/прототипа
Компании с первыми продажами
Компании на стадии расширения

Почему выбирают коворкинг как место работы, % от общего количества резидентов, выбравших этот формат по собственному желанию. Не равно 100%, т. к. этот вопрос предполагал несколько вариантов ответов

Поиск подходящего коворкинга

Опрошенные резиденты коворкингов считают, что найти подходящий гибкий офис в Москве достаточно сложно: 41% респондентов не смогли подобрать пространство, удовлетворяющее всем изначальным требованиям.

1-2 недели — среднее время для поиска подходящего коворкинга.

Легко ли Вам было найти подходящий коворкинг, отвечающий Вашим требованиям, % от общего количества респондентов в соответствующей группе.

Причины смены коворкинга

Если раньше коворкинг меняли, потому что перестала устраивать стоимость аренды или местоположение, то сейчас значимым фактором конкурентоспособности гибкого рабочего пространства становится качество и набор предоставляемых услуг.

ПОЧЕМУ МЕНЯЛИ

% от респондентов, которые раньше работали в другом коворкинге. Не равно 100%, т. к. вопрос предполагал несколько вариантов ответа

Все резиденты
Фрилансеры
Компании на стадии идеи/прототипа
Компании с первыми продажами
Компании на стадии расширения

32%
меняли коворкинг раньше

ПОЧЕМУ ПЛАНИРУЮТ СМЕНИТЬ

% от респондентов, которые раньше работали в другом коворкинге. Не равно 100%, т. к. вопрос предполагал несколько вариантов ответа

15%
планируют сменить

Куда планируют переехать


Компании с первыми продажами и на стадии расширения
- в традиционный офис


Фрилансеры и компании на стадии идеи / прототипа
- в другой коворкинг

Вернуться
в меню

Вернуться
в меню

Рынок гибких рабочих пространств в Москве

Портрет резидента гибких рабочих пространств

Сервисы и
инфраструктура

Социальная
среда

Перспективы
развития

Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

Скачать полную версию исследования, pdf 5,4мб

© ГБУ "Агентство инноваций города Москвы"

Все интеллектуальные права на данный результат интеллектуальной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее – Агентство). Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащие деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий.

Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274-1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ


1. Кухня

2. Кафе, ресторан, столовая

3. Лаунж-зоны/ зоны отдыха

4. Переговорные комнаты

5. Специализированное оборудование

6. Конференц-зал

7. Сейф для документации на длительное время

8. Гостиница

9. Спортзал/ фитнес-центр

10. Душ


Высокий — более 50% пространств имеют соответствующую инфраструктуру
Средний — 20–50% пространств имеют соответствующую инфраструктуру
Низкий — менее 20% пространств имеют соответствующую инфраструктуру

* Востребованность оценивалась по доле резидентов, которые пользуются или хотели бы воспользоваться соответствующей инфраструктурой

Частота использования
инфраструктуры


Каждый день

Часто (несколько раз в месяц)

Редко (один раз в месяц и реже)

— кухня
— зона отдыха
— кафе

— переговорные
— спецоборудование

— конференц-зал

Отсутствие такой инфраструктуры снижает привлекательность коворкинга.

Аренда спецоборудования особенно востребована среди молодых компаний на стадии идеи или прототипа

Более 50% резидентов коворкингов, в которых есть остальные типы инфраструктуры, ее не используют.


Редко встречающаяся инфраструктура (предлагает менее 5% коворкингов)

— кинозал
— караоке

— ателье
— арт-галерея

— кальянная
— выставочные площадки

ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ СЕРВИСОВ


1. Доступ к мероприятиям коворкинга

2. Консультационная поддержка по бизнес-вопросам

3. Образовательные тренинги и семинары

4. Предоставление юридического адреса

5. Помощь в привлечении партнеров, заказчиков

6. Помощь в привлечении инвесторов

7. Услуги ресепшн

8. Аутсорсинг бэк-офисных услуг (юридические, бухгалтерские и т.п.)

9. Доступ к оборудованию/ лаборатории

10. Маркетинговые и PR услуги


Высокий — более 50% пространств предоставляют данный сервис
Средний — 20–50% пространств предоставляют данный сервис
Низкий — менее 20% пространств предоставляют данный сервис

Базовые сервисы гибких рабочих пространств – это сервисы, представленные в большинстве объектов. Они включают:
— аренду рабочих мест и площадей под мероприятия
— проведение собственных мероприятий
— услуги ресепшн

Только в 44% пространств набор сервисов отличается от базового.

* Востребованность оценивалась по доле резидентов, которые пользуются или хотели бы воспользоваться данными сервисами

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ РЕЗИДЕНТОВ


Компании на стадии идеи/ прототипа

Компании с первыми продажами

— Услуги ресепшн
— Помощь в привлечении партнеров/ заказчиков/инвесторов
— Предоставление юр. адреса

— Предоставление юр. адреса
— Образовательные мероприятия, нетворкинг
— Помощь в привлечении партнеров/ заказчиков
— Консультационная поддержка


Компании на стадии расширения


Фрилансеры

— Нетворкинг
— Аутсорсинг бухгалтерских, юридических и т.п. услуг
— Консультационная поддержка

— Образовательные мероприятия, нетворкинг
— Консультационная поддержка


Новые для рынка сервисы, на которые начинает появляться спрос, но предложение пока ограничено

Акселерационные программы

Помощь в поиске персонала

Влияние коворкинга

Для большинства коворкинг пока остается скорее удобным форматом рабочего пространства, нежели экосистемой, способствующей развитию профессиональной деятельности
и карьеры.

Все резиденты
Фрилансеры
Компании на стадии идеи/прототипа
Компании с первыми продажами
Компании на стадии расширения

Что дал коворкинг% от респондентов, которые раньше работали в другом коворкинге. Не равно 100%, т. к. вопрос предполагал несколько вариантов ответа

ВЛИЯНИЕ КОВОРКИНГА НА РАЗНЫЕ ТИПЫ РЕЗИДЕНТОВ

Компании на стадии идеи/ прототипа


Компании с первыми продажами

Коворкинг стал драйвером развития их проекта или бизнеса, в т.ч. за счет знакомства с новыми партнерами и заказчиками

«Моя компания довольно сильно изменилась за счет того, что я смог дополнить свою команду найденными в коворкинге ребятами, которые тоже работают в сфере робототехники, с IT-технологиями».
Компания на стадии идеи/ прототипа


Компании на стадии расширения

Размещение в коворкинге не влияет
на профессиональное развитие

«Рост нашей компании не зависит от того, находимся мы в коворкинге или не находимся. Коворкинг – это всего лишь инструмент, это местоположение, это доступ к ресурсам». 
Компания на стадии расширения


Фрилансеры


Коворкинг дал возможность обзавестись связями и повысить компетенции

«Обстановка коворкинга благотворно влияет на работу команды, позволяет ей сплотиться, проявить общее вдохновение, приносить новые идеи.…

Ещё...

Офисы очень сильно ущемляют пространство, разделяют людей, не позволяют им чувствовать себя более открыто, не позволяют им коммуницировать в том объеме, как это возможно в более неформальной обстановке, которая есть на территории коворкинга».
Фрилансер

Вернуться
в меню

Вернуться
в меню

Рынок гибких рабочих пространств в Москве

Портрет резидента гибких рабочих пространств

Сервисы и
инфраструктура

Социальная
среда

Перспективы
развития

Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

Скачать полную версию исследования, pdf 5,4мб

© ГБУ "Агентство инноваций города Москвы"

Все интеллектуальные права на данный результат интеллектуальной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее – Агентство). Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащие деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий.

Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274-1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сообщество и коммуникации

Резиденты осознают ценность сообщества единомышленников, формирующееся вокруг коворкинга, однако пока слабо используют этот ресурс для своего профессионального развития. Около половины опрошенных не обращаются за помощью к другим резидентам и ценят личное пространство для работы.

80%
опрошенных резидентов считают сообщество коворкинга сформировавшимся и устойчивым

Обращаетесь ли Вы за помощью к другим резидентам коворкинга, % от общего количества опрошенных респондентов

Общение с резидентами

Форматы и каналы общения, % от общего количества респондентов. Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал несколько вариантов ответа

Большинство опрошенных респондентов общаются с другими резидентами коворкинга не более получаса в день: преимущественно в рабочее время, предпочитая обсуждать личные, а не профессиональные вопросы.

Частота общения с другими резидентами коворкинга лично в день
(в рабочее и нерабочее время), % от общего числа опрошенных

ИДЕЯ/ ПРОТОТИП

>60% не общаются ни лично, ни онлайн. Возможно, это обусловлено страхом кражи идеи

РАСШИРЕНИЕ

Предпочитают больше обсуждать личные, а не рабочие вопросы. Для них коворкинг – это возможность завести новых друзей, с которыми комфортно работать и развиваться.

ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ

Общаются как в коворкинге, так и за его пределами. Больше обсуждают рабочие, а не личные вопросы. Другие резиденты – ресурс для решения проблем и вызовов развития проекта

Вернуться
в меню

Вернуться
в меню

Рынок гибких рабочих пространств в Москве

Портрет резидента гибких рабочих пространств

Сервисы и
инфраструктура

Социальная
среда

Перспективы
развития

Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

Скачать полную версию исследования, pdf 5,4мб

© ГБУ "Агентство инноваций города Москвы"

Все интеллектуальные права на данный результат интеллектуальной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее – Агентство). Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащие деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий.

Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274-1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Перспективы развития рынка

43 000 м2
новых гибких рабочих пространств появится в Москве до конца 2019 г.
3 раза
рост площади гибких рабочих пространств к 2022 г.

Ключевые ожидаемые
открытия 2019


Название

Площадь, м2

Business Club Лица (1 квартал 2020)

8 700

Deworkacy, 7 объектов

7 395

SOK Сити

7 167

WeWork БЦ «Белая площадь»

5 900

WeWork БЦ «Савин»

4 228

Business Club Око

4 000

WeWork, Якиманка 26

3 200

CEO Rooms Federation

1 500

CEO Rooms SKY Skolkovo

1 500

Прогноз роста рынка гибких рабочих пространств в Москве, тыс. м2

* С учетом существующих темпов роста рынка и мировых трендов

КАК ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ГИБКИХ РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ

* Предложения сформированы на основе анализа результатов опроса резидентов коворкингов

1

Разнообразие форматов пространства (закрепленные, незакрепленные места и мини-офисы) и функциональное зонирование

Резиденты гибких рабочих пространств, в основном, ‒ представители проектных команд. Доля индивидуально работающих резидентов составляет всего 30%. Руководители молодого бизнеса ориентированы на комбинированные условия аренды – аренда мини-офиса для себя и основных руководителей, аренда закрепленных или незакрепленных рабочих мест для остальных членов команды. В перспективе вероятно увеличение числа коворкингов, объединяющих несколько типов рабочих пространств под одной крышей (в одном здании и разделенных на зоны по предпочтениям и типам поведения арендаторов).

«Должно быть качественное оборудование, качественные рабочие места, то есть платить за устаревшие компьютеры, за отсутствие сервиса, за отсутствие какого-либо дизайна, честно говоря, не хочется. Поэтому я считаю, что нужно идти не в сторону расширения сервисов, которыми мало кто пользуется, а именно повышения качества базовых услуг».
Компания на стадии расширения

2

Выбор специализации
(на определенной целевой аудитории и/или отрасли)

В специализированных коворкингах формируется более сплоченное по профессиональным интересам сообщество, что само по себе создает ценность и повышает эффективность коммуникаций и привлекательность коворкинга. Кроме того, операторы подобных коворкингов могут предлагать более персонализированный и, как следствие, более востребованный набор услуг в соответствии со специфическими предпочтениями резидентов.

«Парковочные места, круглосуточный доступ, нормальный быстрый интернет и мероприятия по сплочению коллектива (например, вечера знакомств между резидентами)».
Фрилансер

3

Высокое качество базовой инфраструктуры

Важно создать базовые условия для комфортной работы (оборудованное рабочее место, кухня, ресепшн, душ, лаунж-зоны), а также проработать дизайн пространства для создания рабочей мотивирующей среды. Многими резидентами востребована возможность круглосуточного доступа в коворкинг.

«…Семинары, тренинги, акселерационные программы для резидентов – это очень крутая фишка коворкингов, потому что они заставляют возвращаться туда, даже если ты не работаешь над каким-то проектом, а чтобы просто получить знания. … Самое интересное для меня – послушать какого-нибудь крутого профессионала про опыт и особенности ведения бизнеса».
Компания на стадии первых продаж

4

Расширение пакета услуг

Основные изменения в секторе происходят за счет появления новых сервисов, обеспечивающих дополнительные доходы. Резиденты получают то, благодаря чему им хочется остаться, например, услуги HR, зарплатное обслуживание, доставку продуктов, юридические услуги, фитнес и др.

«Нужно проводить побольше мероприятий, лекций, встреч, лучше доводить до людей информацию о возможности работы на специализированном оборудовании, потому что многие люди не знают того, что сейчас доступно. Они думают, что это нереально изготовить в России, нереально изготовить тем более в Москве, они думают, что это все сложно».
Компания на стадии расширения

5

Построение сообщества/ экосистемы вокруг коворкинга

Развитие системы внутренних онлайн-коммуникаций между резидентами (мессенджеры, внутренние чаты, онлайн порталы, специализированные платформы коворкинга). Возможность знакомства резидентов в режиме онлайн. Как правило, коворкинги, выстраивающие вокруг себя сообщество единомышленников, используют технологическую платформу для вовлечения людей в совместную деятельность, а также регулярно проводят как неофициальные, так и официальные мероприятия, направленные на создание особой среды.

«Лучшей рекомендацией будет, вынесение идеи коворкинга в массы, т.е. что это новый вид офиса, к этому нужно стремиться, это интересно, здорово, комфортно».
Компания на стадии прототипа

6

Разработка программ лояльности
для резидентов

Фактор ценовой конкуренции между коворкингами будет усиливаться и наиболее вероятно послужит причиной перераспределения потоков резидентов. Для удержания резидентов важно развивать партнерские программы, вводить систему скидок, внутренних нематериальных бонусов/ баллов для резидентов (пример – программа Спасибо от Сбербанка).

«Рекламная компания… бонусы, системы лояльности».
Компания на стадии расширения

7

Повышение гибкости
и большая персонализация тарифов

Разработка и предложение индивидуальных условий оплаты и ценообразования для проектных команд, которые при размещении используют/ задействуют несколько форматов рабочего пространства. Введение большего числа возможных тарифов (например, определенное количество дней в месяц, вечерние тарифы, оплата по факту пребывания и т.п.). Некоторые успешные коворкинги работают по модели freеmium, предоставляя потенциальным резидентам возможность неделю или месяц поработать бесплатно.

«С точки зрения привлечения резидентов больше рекламы, больше публичности, например, проведение дня открытых дверей, чтобы можно было прийти и посмотреть в реальности, что это такое, насколько это им будет удобно, что они получат от посещения этого коворкинга (как это делают в вузах)».
Компания на стадии первых продаж

8

Повышение информированности о коворкингах (PR-кампания)

Опрошенные респонденты отметили низкую информированность о состоянии рынка коворкингов в Москве в целом с точки зрения организованной и структурированной подачи информации о коворкингах. Так, потенциальные резиденты коворкинга представляют его только как open space с закрепленными или незакрепленными местами. Важно использовать разные каналы коммуникации для продвижения: социальные сети, сайт, публикации в онлайн СМИ, участие в днях предпринимателей (неделе предпринимательства), проведение «дней открытых дверей» для потенциальных резидентов и т. п. Можно выстроить сотрудничество с системами информирования о новых регистрируемых компаниях, с сервисами подключения бухгалтерских служб, служб по сдаче отчетности, позиционируя свои услуги как доступный формат рабочего пространства.

Вернуться
в меню

Вернуться
в меню

Рынок гибких рабочих пространств в Москве

Портрет резидента гибких рабочих пространств

Сервисы и
инфраструктура

Социальная
среда

Перспективы
развития

Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

Скачать полную версию исследования, pdf 5,4мб

© ГБУ "Агентство инноваций города Москвы"

Все интеллектуальные права на данный результат интеллектуальной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее – Агентство). Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащие деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий.

Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274-1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценка потенциала районов Москвы

Оценка потенциала районов для развития коворкингов построена на следующих факторах: уровень развития деловой среды, обеспеченность местами в коворкингах, транспортная доступность, досуговая среда и имидж района.

Средние значения субиндексов

Группа

Деловая активность

Обеспеченность коворкингами

Транспортная доступность

Досуговая среда

Имидж района

А

0,36

0,20

0,54

0,28

0,76

Б

0,13

0,10

0,31

0,11

0,49

В

0,04

0,04

0,22

0,07

0,31

Г

0,02

0,00

0,15

0,02

0,21

Д

0,00

0,02

0,04

0,03

0,09

Е

0,00

0,52

0,09

0,03

0,12

0 – минимум, 1 – максимум

Группа А

Районы Центрального административного округа. По большинству показателей (деловая активность, транспорт, досуг и имидж района) входят в десятку лидеров. Наибольший потенциал для развития коворкингов – Дорогомилово, Красносельский район и Хамовниках с низкой обеспеченностью местами в коворкингах.

Группа Б

Почти все районы попадают в границы Третьего транспортного кольца (ТТК), исключение – Щукино. Представляют собой ближайшее кольцо окружения районов группы А, хотя и несколько уступают по всем показателям, демонстрируя большой разброс значений. В районах Зюзино и Академический на текущий момент нет ни одного гибкого рабочего пространства.

Группа В

В эту группу входят районы между Садовым кольцом и ТТК (исключение–Сколково) с высокой деловой активностью: в каждом имеется, в среднем, более 100 тыс. м2 офисов класса А и В. Обеспеченность гибкими рабочими пространствами ниже, чем в районах группы А и Б. Районы, получившие наиболее высокую интегральную оценку по группе, – Черёмушки, Гагаринский, Бутырский, Фили-Давыдково.

Группа Г

Наиболее многочисленная группа, представленная преимущественно районами между ТТК и МКАД. Большинство из них обладает офисными площадями класса А и В, ряд районов насчитывает более 150 тыс. м2 офисов (Кунцево, Митино, Головинский). В то же время лишь в 20% районов группы Г есть коворкинги. Транспортная доступность и качество городской среды ниже среднего.

Группа Д

В нее входят преимущественно районы Новой Москвы. Низкая деловая активность и практически полное отсутствие качественной офисной недвижимости (значимое исключение –Мосрентген, 123 тыс. м2) и гибких рабочих пространств. Районы группы обладают наиболее слабой транспортной доступностью в масштабах города и слаборазвитой досуговой средой.

Группа Е

Периферийные районы Москвы рядом с МКАД (за исключением Троицка). Качественные офисные площадиздесь отсутствуют, однако во всех районах есть коворкинги, большинство из которых создано государством (например, бесплатный коворкинг ЦУБ ТиНАО) или при государственных учреждениях (например, коворкинг «Физтехпарка»). Транспортная доступность низкая, однако в среднем выше районов группы Д. Слабо развита досуговая среда (исключение – Северный), а стоимость недвижимости – одна из самых низких в Москве.

Троицкий и Новомосковский АО Зеленоградский АО Интегральная оценка Группа А 0,46 – 0,64 Группа Б 0,36 – 0,45 Группа В 0,30 – 0,34 Группа Г 0,26 – 0,29 Группа Д 0,19 – 0,25 Группа Е < 0,19 Высокий Низкий

Вернуться
в меню

Вернуться
в меню

Рынок гибких рабочих пространств в Москве

Портрет резидента гибких рабочих пространств

Сервисы и
инфраструктура

Социальная
среда

Перспективы
развития

Потенциал районов Москвы для развития гибких рабочих пространств

Скачать полную версию исследования, pdf 5,4мб

© ГБУ "Агентство инноваций города Москвы"

Все интеллектуальные права на данный результат интеллектуальной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее – Агентство). Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащие деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий.

Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274-1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.